por: Operação com debêntures conversíveis e ‘warrants’ envolveria pelo menos quatro instituições
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES) articula formar uma espécie de “sindicato” de bancos para prestar socorro emergencial a grandes empresas de setores que estão enfrentando dificuldades por causa da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O plano envolveria ao menos 4 das maiores instituições financeiras do país: Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Também contaria com a participação de investidores institucionais. As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feria (15) pelo jornal Valor Econômico.
De acordo com o jornal, o projeto visa a “operações combinadas”, com emissão de debêntures conversíveis em ações, “warrants” –opção de compra de ações associadas a emissões de títulos privados–, alongamento de dívidas e novos empréstimos. Em 1 primeiro momento serão favorecidas as grandes varejistas não alimentícias, a indústria automotiva e companhias aéreas, que já anunciaram cancelamento de 90% dos voos.
A proposta é encontrar soluções financeiras de mercado para socorrer as companhias, sem o uso de recursos públicos. O caso de cada empresa será analisado individualmente pelo grupo para traçar uma estratégia eficaz e personalizada.
Nesta quarta-feira, o Senado Federal vota o “Orçamento de Guerra” que possibilita, entre outras coisas, que o Banco Central também compre títulos privados para ajudar empresas em período de calamidade. A Casa tem maioria formada para aprovar o projeto.
